◎系所教育目標：
1.培育理論與實務兼具之財金專業人才
2.造就學生富國際宏觀與前瞻視野能力
3.強調專業倫理與具高度正直感之特質 |
| ◎核心能力 | 關聯性 |
| 1.財務金融專業知能 | 4 關聯性稍強 |
| 2.獨立思考創新能力 | 4 關聯性稍強 |
| 3.國際觀與外語能力 | 3 關聯性中等 |
| 4.溝通協調合作能力 | 4 關聯性稍強 |
| 5.人文關懷服務能力 | 4 關聯性稍強 |
◎本學科內容概述：
本課程運用學術理論基礎和架構，並配合實務數據和範例，藉以提升學生對理財規劃的興趣，了解理財規劃的目的是什麼，並讓金錢成為朋友，從事公益幫助他人，改善生活方式和運用財富以達成人生目標。 |
◎本學科教學內容大綱：
基礎課程
資產管理
資產配置
退休規劃 |
◎本學科學習目標：
1.培育理論與實務兼具之財金專業人才。
2.造就學生富國際宏觀與前瞻視野能力。
3.強調專業倫理與具高度正直感之特質。 |
| ◎教學進度： |
| 週次 | 主題 | 教學內容 | 教學方法 |
01
02/23 | 導論 | 課本導讀與教學內容說明
簡報與案例說明 | 講授、討論。 |
02
03/01 | 就業與所得 | 課本導讀與教學內容說明
簡報與案例說明 | 講授、討論。 |
03
03/08 | 個人財務狀況分析和財務規劃 | 課本導讀與教學內容說明
簡報與案例說明 | 講授、討論。 |
04
03/15 | 貨幣的時間價值 | 課本導讀與教學內容說明
簡報與案例說明 | 講授、討論。 |
05
03/22 | 現金流量管理 | 課本導讀與教學內容說明
簡報與案例說明 | 講授、討論。 |
06
03/29 | 塑膠貨幣管理 | 課本導讀與教學內容說明
簡報與案例說明 | 講授、討論。 |
07
04/05 | 消費性貸款管理 | 課本導讀與教學內容說明
簡報與案例說明 | 講授、討論。 |
08
04/12 | 耐久財購買管理 | 課本導讀與教學內容說明
簡報與案例說明 | 講授、討論。 |
09
04/19 | 期中考 | 期中考 | 期中考。 |
10
04/26 | 個人保險和風險管理 | 課本導讀與教學內容說明
簡報與案例說明 | 講授、討論。 |
11
05/03 | 投資理財規劃-風險控管 | 課本導讀與教學內容說明
簡報與案例說明 | 講授、討論。 |
12
05/10 | 投資理財規劃-證劵市場 | 課本導讀與教學內容說明
簡報與案例說明 | 講授、討論。 |
13
05/17 | 股票投資 | 課本導讀與教學內容說明
簡報與案例說明 | 講授、討論。 |
14
05/24 | 債劵投資 | 課本導讀與教學內容說明
簡報與案例說明 | 講授、討論。 |
15
05/31 | 共同基金投資 | 課本導讀與教學內容說明
簡報與案例說明 | 講授、討論。 |
16
06/07 | 不動產投資 | 課本導讀與教學內容說明
簡報與案例說明 | 講授、討論。 |
17
06/14 | 退休理財規劃,遺產規劃 | 課本導讀與教學內容說明
簡報與案例說明 | 講授、討論。 |
18
06/21 | 期末考 | 期末考 | 期末考。 |
◎課程要求：
無 |
◎成績考核
課堂參與討論40%
期中考30%
期末考30%
|
◎參考書目與學習資源
生涯理財規劃(第4版) 廖宜隆著 五南圖書出版公司
ISBN:978-957-763-471-9 |
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